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Die HWK 1365 Zukunftsanleihe

Anleihe der HWK 1365 SE

Tokenbasierte Schuldverschreibung 2026/2031

Die HWK 1365 SE, Holding der Hüttenwerke Königsbronn GmbH, bietet seit dem 1. November 2026 die HWK 1365 Zukunftsanleihe an, eine tokenbasierte Schuldverschreibung mit einem Volumen von bis zu EUR 1.365.000. Der Erlös ist für die Rückführung eines konzerninternen Darlehens, die Liquiditätssicherung sowie die Modernisierung von Maschinen und Anlagen der Hüttenwerke Königsbronn GmbH vorgesehen.

Auf dieser Seite finden Sie die Eckdaten, die wesentlichen Risiken, den Ablauf der Zeichnung und die maßgeblichen Dokumente.

WarnhinweisDer Erwerb dieses Wertpapiers ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen.
Zur ZeichnungsplattformWertpapier-Informationsblatt (PDF)

Gießer bei der Arbeit in der Gießerei der Hüttenwerke Königsbronn

Eckdaten

Emittentin HWK 1365 SE, Königsbronn
Bezeichnung Tokenbasierte Schuldverschreibung 2026/2031
ISIN DE000A5GS3Q2
Rang und Sicherheiten Qualifiziert nachrangig, nicht besichert
Emissionsvolumen Bis zu EUR 1.365.000
Nennbetrag / Mindestzeichnung EUR 1.000, kein Agio
Zinssatz 8,0 % p. a., fest
Zinszahlung Jährlich nachträglich, bis 31. Januar des Folgejahres
Laufzeit 01.11.2026 bis 31.10.2031, keine ordentliche Kündigung
Rückzahlung 100 % am Laufzeitende
Angebotszeitraum 01.11.2026 bis spätestens 30.04.2027
Mindestplatzierung EUR 100.000 innerhalb von 3 Monaten
Handelbarkeit Keine Börsennotierung

Weitere Einzelheiten, etwa zu Zinsbeginn, Kosten, Verwahrung und Steuern, enthalten die Emissionsdokumente. Maßgeblich sind ausschließlich das Wertpapier-Informationsblatt und die Emissionsbedingungen. Das Wertpapier-Informationsblatt unterliegt nicht der inhaltlichen Prüfung durch die Bafin; ein gebilligter Prospekt liegt nicht vor.

Hintergrund und Mittelverwendung

Die HWK 1365 SE ist die Holding der Hüttenwerke Königsbronn GmbH. Die wirtschaftliche Lage der Gruppe ist angespannt; in den Jahren 2025 und 2026 ist sie erheblich negativ, und es kommt wiederholt zu Liquiditätsengpässen. Mit der Anleihe soll die Finanzierung der operativen Gesellschaft gestärkt werden.

Der Nettoerlös wird in einer festen Reihenfolge in drei Stufen verwendet. Eine Stufe wird erst bedient, wenn die vorherige vollständig finanziert ist.

„Klassische Finanzinstrumente, etwa bei einer Bank, verlangen Sicherheiten. Da unsere Maschinen, Anlagen, Gebäude und Grundstücke gemietet, beziehungsweise geleast sind, können wir die notwendigen Sicherheiten nicht geben. […] Wir haben uns nach alternativen Finanzierungsinstrumenten umgesehen und sind bei der Idee gelandet, eine Anleihe im Sinne eines Crowdfundings aufzulegen, ähnlich wie bei einem Bürger-Solarpark.“

Roman Zitzelsberger, Geschäftsführender Direktor der HWK 1365 SE, im Interview mit der Heidenheimer Zeitung
Zum vollständigen Interview

Mitarbeiter der Hüttenwerke Königsbronn an einer gegossenen Walze in der Werkshalle

Stufe 1

bis EUR 300.000

Rückführung eines konzerninternen Darlehens gegenüber der Hüttenwerke Königsbronn GmbH

Stufe 2

EUR 300.000 bis 700.000

Liquiditätssicherung der Hüttenwerke Königsbronn GmbH über ein konzerninternes Darlehen

Stufe 3

ab EUR 700.000

Modernisierung von Maschinen und Anlagen nach einer festen Prioritätenliste

Nettoerlös bei Vollplatzierung

ca. EUR 1.232.139 (Emissionskosten ca. EUR 132.861)

Mindestplatzierung

EUR 100.000 innerhalb von 3 Monaten ab Angebotsbeginn. Andernfalls werden alle Einzahlungen ohne Zinsen zurückgezahlt.

Risiken

Der Erwerb dieses Wertpapiers ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen.

Die Zukunftsanleihe ist keine sichere Geldanlage. Diese Punkte sollten Sie kennen, bevor Sie zeichnen:

  • Totalverlust möglichEingesetztes Geld und alle Zinsen können vollständig verloren gehen.
  • Qualifizierter NachrangZinsen und Rückzahlung fließen nur, wenn sie keine Insolvenz auslösen oder vertiefen. Im Insolvenzfall gehen alle anderen nicht nachrangigen Gläubiger vor.
  • Schwierige LageVerluste 2025 und voraussichtlich 2026, angespannte Liquidität.
  • Keine SicherheitenKeine Garantie, keine Einlagensicherung.
  • Fünf Jahre gebundenKeine ordentliche Kündigung, kein Börsenhandel.
  • Token-TechnikWer den Zugang zur Wallet verliert, kann seine Rechte nur erschwert ausüben.

Was aus 1.000 € werden kann

Positives Szenario 1.400 €

Neutrales Szenario 660 €

Negatives Szenario (Insolvenz) 0 €

Gesamtrückfluss inkl. Zinsen, vor Steuern. Keine Prognosen. Die tatsächliche Entwicklung kann von den dargestellten Szenarien erheblich abweichen. Die Szenarien sind im Wertpapier-Informationsblatt beschrieben.

Die Übersicht nennt die wesentlichen Risiken in Kurzform.

Risikohinweise (PDF)

Ablauf der Zeichnung

Die Zeichnung erfolgt ausschließlich online über die Zeichnungsplattform. Das Video und die folgenden Schritte zeigen den Ablauf.

  1. Konto anlegen

    Mit E-Mail-Adresse und Passwort registrieren.

    Im Video ab 0:00

  2. Betrag und Anlegertyp wählen

    Betrag festlegen und Privatperson oder Unternehmen wählen.

    Im Video ab 0:25

  3. Persönliche Angaben machen

    Persönliche Daten, Steuer-ID und Bankverbindung eingeben.

    Im Video ab 0:46

  4. Digitales Schließfach einrichten

    Wallet per Bestätigungscode aus der E-Mail einrichten.

    Im Video ab 2:55

  5. Zeichnung abgeben

    Unterlagen bestätigen und Zeichnung verbindlich abgeben.

    Im Video ab 3:50

  6. Betrag überweisen

    Innerhalb von 5 Bankarbeitstagen überweisen.

    Im Video ab 4:53

WiderrufsrechtVerbraucher können ihre Erklärung innerhalb von 14 Tagen widerrufen. Die Frist beginnt mit Vertragsschluss, also mit der Annahme der Zeichnung durch die Emittentin. Einzelheiten enthält die Widerrufsbelehrung.
MindestplatzierungDie Zeichnung wird nur wirksam, wenn innerhalb von 3 Monaten ab Angebotsbeginn mindestens EUR 100.000 platziert werden.
Zur Zeichnungsplattform

Infoveranstaltung am 10. November

Öffentliche Infoveranstaltung „Die Zukunft der Hüttenwerke Königsbronn“ zur aktuellen Lage des Unternehmens und zur Anleihe.

Termin

Dienstag, 10. November 2026, 18:30 Uhr

Ort

Hammerschmiede Königsbronn
Herwartstraße 2, 89551 Königsbronn

Referenten

Roman Zitzelsberger, Geschäftsführender Direktor der HWK 1365 SE
Dr. Heiko Hesemann, Geschäftsführer der Hüttenwerke Königsbronn GmbH

Titelseite des Informationsflyers zur Anleihe der HWK 1365 SE

Flyer herunterladen (PDF)

Dokumente

Häufige Fragen

Was bedeutet „tokenbasiert“? Brauche ich eine Kryptowährung?

Nein. Die Schuldverschreibung wird als digitaler Token auf der Polygon-Blockchain abgebildet. Sie zahlen den Zeichnungsbetrag per Überweisung in Euro. Die Wallet, in der Ihre Token verwahrt werden, richten Sie während der Zeichnung auf der Plattform ein; nur Sie haben darauf Zugriff.

Wer kann zeichnen?

Das Angebot zur Zeichnung der Wertpapiere erfolgt in Deutschland. Zeichnen können Privatpersonen und Unternehmen, auch mit Wohnsitz bzw. Sitz außerhalb Deutschlands, wenn sich diese eigeninitiativ an die Emittentin wenden.

Ausgeschlossen sind US-Personen, Personen, die in den USA oder Kanada steuerpflichtig sind, sowie Personen aus FATF-Hochrisikoländern.

Was passiert, wenn die Mindestplatzierung nicht erreicht wird?

Werden innerhalb von 3 Monaten ab Angebotsbeginn nicht mindestens EUR 100.000 platziert, erhalten alle Anleger ihre Einzahlungen ohne Zinsen innerhalb von 14 Bankarbeitstagen zurück. Bis dahin liegen die Gelder auf einem gesonderten Konto.

Wann und wie werden die Zinsen gezahlt?

Der Zinssatz beträgt fest 8,0 % p. a. auf den eingezahlten Betrag, beginnend am Bankarbeitstag nach Annahme der Zeichnung. Die Zinsen werden jährlich nachträglich für das jeweilige Kalenderjahr gezahlt, spätestens bis zum 31. Januar des Folgejahres. Der Zins für 2026 wird anteilig im Jahr 2027 ausgezahlt, der letzte Zins anteilig mit der Rückzahlung.

Kann ich die Anleihe vor Laufzeitende verkaufen?

Eine Börsennotierung gibt es nicht und ist nicht geplant. Die Übertragung der Wertpapiere setzt die Einigung zwischen dem bisherigen und dem neuen Investor über die Abtretung der sich aus den Wertpapieren ergebenden Rechte sowie die technische Übertragung der entsprechenden Token an die Wallet des neuen Investors voraus. Eine Übertragung außerhalb der Blockchain ist nicht zulässig. Es gibt keinen Markt; ein Verkauf vor Laufzeitende ist daher möglicherweise nicht möglich. Eine ordentliche Kündigung ist ausgeschlossen.

Wie werden die Zinsen besteuert?

Die Zinsen sind Einkünfte aus Kapitalvermögen. Für in Deutschland steuerpflichtige Privatpersonen behält die Emittentin gegebenenfalls Kapitalertragsteuer ein. Bei Investitionen über eine Kapitalgesellschaft unterliegen die Erträge der Körperschaft- und Gewerbesteuer. Für Ihre persönliche steuerliche Situation wenden Sie sich bitte an eine steuerliche Beratung.

Kontakt

Fragen zur Zukunftsanleihe

anleihe@hwk1365.de
Telefon: +49 7328 83-0

Emittentin

HWK 1365 SE
Heidenheimer Straße 1
89551 Königsbronn

Investor Relations

Informationen zur Aktie der HWK 1365 SE finden Sie auf der Investor-Relations-Seite.

Rechtliche Hinweise

  • Die Informationen auf dieser Seite stellen keine Anlageberatung und keine Empfehlung dar. Maßgeblich sind ausschließlich das Wertpapier-Informationsblatt und die Emissionsbedingungen.
  • Die inhaltliche Richtigkeit des Wertpapier-Informationsblatts unterliegt nicht der Prüfung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin).
  • Die Wertpapiere werden nicht in den USA oder an US-Personen angeboten.
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